تبدأ القصة بخروج الأصدقاء الثلاثة القاضي والنجار والخياط من مدينة التعاسة قاصدين مدينة السعادة.بطريقة درامية خيالية رائعة يلهم القاضي ديك ( بطل الرواية ) أن يصنع حورية بيضاء أسمها ( سكر ) فيصنعونها .. فتستيقظ ويسعدون بها ويتنازعون على الحصول عليها والزواج منهاهنا تحزن سكر لشجارهم .. وتستنكر فتقرر أن تساعدهم ليصلوا لطريق مدينة السعادة ولكن بشروط ثلاث .. وإن اجتازوها فسيعبرون المرحلة الأولى وبعدها الثانية فالثالثةللأسف يخسر اثنين من الأصدقاء المرحلة الأولى ويفوز القاضي ويجتاز الشروط الثلاثة بصعوبة ويصل لمدينة السعادة
